Nachhaltigkeitsratings digital erstellen und vertreiben
soxes hat in enger Zusammenarbeit mit Inrate eine neue Weblösung konzipiert und umgesetzt, mit welcher Nachhaltigkeitsratings erstellt und den Kunden per Web-Account online zum Download bereitgestellt werden. Eine MS Access-Datenbank wurde dabei durch eine MS SQL-Datenbank mit Web-Frontend (Angular/KendoUI) abgelöst. Die Ratings basieren auf einem komplexen und durch Inrate skalierbaren, versionierten Rating-Modell. Das bewertete Anlageuniversum wird regelmässig über mehrere Schnittstellen aktualisiert und umfasst die Emittenten der am häufigsten verwendeten globalen Benchmarks für börsennotierte Aktien, Anleihen, private Unternehmen und Immobilien. Für einzelne Kunden können Datenfeeds für deren Kernbankensystem (z.B. Avaloq) abgerufen werden. Diese technologische Modernisierung ermöglicht nicht nur eine effizientere Datenverwaltung, sondern auch eine nahtlose Integration von Schnittstellen zu renommierten Finanzdatenanbietern wie MSCI und Thomson Reuters. Die regelmäßige Aktualisierung des bewerteten Anlageuniversums erfolgt automatisch über diese Schnittstellen, was eine aktuelle und präzise Datengrundlage sicherstellt.
Eigenständige Weiterentwicklung möglich
Seit dem Going Live der Applikation stellt soxes die Wartung, den Support und individuelle Weiterentwicklung im Rahmen eines Wartungsvertrages sicher. Eines der Hauptziele der neuen Applikation war es, den Analysten zu ermöglichen, das Rating-Modell ohne IT-Support weiterzuentwickeln. Dies wurde durch ein Administrations-Frontend erreicht, welches es den Analysten erlaubt, die mehreren hundert Rating-Kriterien jederzeit anzupassen. Weiter sollten abgeschlossene Ratings in Echtzeit zur Publikation zur Verfügung stehen. An den Ratings wird dezentral an mehreren Standorten im In- und Ausland parallel gearbeitet, was durch die Webtechnologie in idealer Weise unterstützt wird.
Kundenportal für Echtzeitinformation
Ein weiterer Meilenstein des Projekts war die Einführung eines neuen Kundenportals im Jahr 2020. Das Portal ermöglicht es den Kunden von Inrate, die Nachhaltigkeitsratings in Echtzeit abzurufen und herunterzuladen. Diese Funktion ist entscheidend für Vermögensverwalter und Finanzdienstleister, die auf aktuelle Informationen angewiesen sind, um nachhaltige und finanziell attraktive Portfolios und Anlageprodukte zu erstellen.
Effektivität trifft auf Flexibilität
Die Webtechnologie ermöglicht es den Analysten von Inrate, dezentral und gleichzeitig an mehreren Standorten im In- und Ausland an den Ratings zu arbeiten. Durch das Administrationsfrontend können die Analysten flexibel und ohne IT-Support die mehreren hundert Rating-Kriterien anpassen, was eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Rating-Modells gewährleistet.
Support und Weiterentwicklung
Seit dem erfolgreichen Going Live der Anwendung im September 2020 stellt soXes nicht nur die Wartung und den Support sicher, sondern ermöglicht auch individuelle Weiterentwicklungen im Rahmen eines Wartungsvertrags. Diese proaktive Unterstützung gewährleistet, dass die Anwendung stets den aktuellen Anforderungen und Entwicklungen im Bereich der nachhaltigen Finanzbewertung entspricht.
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Insgesamt hat die Zusammenarbeit zwischen soxes und Inrate zu einer wegweisenden Webapplikation geführt, die nicht nur die Effizienz und Genauigkeit der Nachhaltigkeitsbewertung verbessert hat, sondern auch die Flexibilität und Autonomie der Analysten stärkt. Die erfolgreiche Implementierung und kontinuierliche Pflege dieser innovativen Lösung unterstreichen die Kompetenz und Expertise beider Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Finanzbewertung.
